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证券时报网:盘后点评:今日37只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2889.76点,收于半年线之下,涨跌幅0.49%,A股总成交额为2708.59亿元。到目前为止今日有37只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有美亚柏科、辰安科技、中新赛克等,乖离率分别为6.11%、5.83%、5.36%;浙江龙盛、新华都、阳谷华泰等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    6月22日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300188美亚柏科9.993.5815.5616.516.11
    300523辰安科技9.451.3654.8058.005.83
    002912中新赛克7.769.5879.8884.165.36
    300393中来股份3.971.0335.8037.203.90
    600031三一重工4.061.778.668.973.60
    300727润禾材料4.2310.8536.4437.713.50
    300379东 方 通4.180.8113.2513.703.43
    002293罗莱生活3.010.7214.6415.042.76
    600563法拉电子3.500.7945.8546.992.48
    002242九阳股份2.520.5016.6617.072.46
    300667必创科技4.436.9945.9747.102.46
    600273嘉化能源2.371.538.468.642.14
    600619海立股份4.421.6510.8811.102.00
    000952广济药业2.583.3114.0414.321.97
    002881美格智能5.5210.7718.7819.121.80
    600389江山股份3.170.6619.2519.531.43
    300189神农基因3.300.713.713.761.41
    002434万 里 扬2.331.268.678.791.37
    603365水星家纺2.644.9224.1424.471.36
    002153石基信息4.391.9927.0127.371.34
    300384三联虹普1.220.6226.9827.331.30
    002589瑞康医药1.720.5414.0114.181.19
    603928兴业股份4.988.6515.4515.611.05
    002332仙琚制药2.220.708.658.730.97
    002154报 喜 鸟2.560.523.183.210.96
    600380健 康 元4.192.6011.6011.700.90
    000553沙隆达A2.301.1515.4215.550.87
    603833欧派家居1.110.38138.04138.980.68
    300559佳发安泰4.581.1825.8526.010.62
    000030富奥股份2.740.547.457.490.49
    300532今天国际3.202.3215.4215.490.48
    002030达安基因1.640.3314.8414.900.39
    002888惠威科技1.078.2119.8319.900.33
    600282南钢股份2.782.044.794.810.33
    300121阳谷华泰3.211.0313.1613.190.25
    002264新 华 都0.423.799.509.520.20
    600352浙江龙盛2.151.3211.8711.880.09股票期权佣金股票期权手续费2.8每张

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中银国际证券:医药行业周报:板块上升行情有望持续 重病罕见病药品加速上市


    医药板块近期持续上涨行情,上周涨幅居于首位。龙头白马股在调整后继续保持稳健上升,同时由于市场对医药板块的热情持续升温及风险偏好提高,具有业绩支撑的中小市值公司具有更大弹性。业绩增长及创新药械的政策利好支撑板块持续向好,建议继续配置医药。
    本周申万生物医药上涨2.69%,跑赢沪深300指数4.81个百分点,跑赢大盘4.22个百分点,在申万一级28个行业中排名第1领跑所有板块。自今年年初以来医药板块累计涨幅达15.62%,在申万一级行业中亦居于首位。
    细分子行业按表现强弱排名依次是生物制品(+3.91%)、医疗服务(+3.89%)、化学制药(+3.11%)、医疗器械(+1.54%)、医药商业(+1.24%)、中药(+0.99%)。本周港股恒生医疗保健指数上涨2.93%,恒生指数下跌1.90%。
    估值:A股医药板块目前PE为38倍(TTM,整体法),港股wind医疗保健板块29倍,美股医疗板块26.6倍。
    我们认为医药板块行情可持续,一方面因为行业及上市公司的业绩支撑提供上涨基础:A股医药上市公司2017年收入端增速为18.26%,营业利润和归母净利的增速达33.65%和20.26%;2018Q1收入延续高增长态势达23.99%,归母净利润增速29.27%,且毛利率大幅提升7.52pp达到51.82%,在政策利好龙头提高行业集中度的大背景下,优质公司的市场份额及盈利能力均持续向好。另一方面近期多个方向的利好催化热度发酵:鼓励药械创新、优化审评审批的制度改革;ASCO会议上多个公司发布最新成果;一季度流感疫情下相关品种的爆发性增长;疫苗、CAR-T的审批进度超预期;港股针对生物科技公司的上市新规发布及最近多宗大手笔海外并购均对医药板块的投资热情形成积极影响。同时在其他板块相对不确定及国际局势尚未明朗的前提下,兼具增长确定性和较低风险的医药板块行情有望持续。
    五部委联合下发《关于公布第一批罕见病目录的通知》,首批目录收录121个罕见病种,上周CFDA和国家卫健委也发布了《关于优化药品注册审评审批有关事宜的公告》,规定对严重危及生命且尚无有效治疗手段疾病以及罕见病药品优先配置资源,经研究认为不存在人种差异的,可以提交境外临床试验数据直接申报注册。不排除后续对孤儿药会在研发资助、特殊审评审批政策、市场独占期、税收减免等方面给予优惠。这将加速进口急需药品上市并优化国内新药研发生态。
    我们看好子行业包括:1)CRO(临床前药学、毒理安评,药效药代,临床CRO,化药和生物药CMO等)。2)一致性评价带来的优质仿制药企业(包括制剂出口转内销)。3)中药饮片(包括配方颗粒):受益于持续的消费升级。4)疫苗:包括13价肺炎疫苗在内的若干个重磅品种在未来3年内将逐步实现国产化。5)医疗服务。
    A股投资组合:康美药业、一心堂、昭衍新药、凯莱英、沃森生物、美年健康、信邦制药、康弘药业、片仔癀。A股重点关注:白云山、天士力、通化东宝、信立泰、康泰生物、开立医疗、迪安诊断、华润双鹤、众生药业、普洛药业。
    港股重点关注:东阳光药、绿叶制药、白云山、丽珠医药。
    风险提示:政策变化风险;部分个股业绩不达预期的风险。股票期权佣金股票期权手续费2.8每张

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国海证券:干照光电(300102)2017年半年报点评:规模化效应持续发酵 执行力极佳


    这份半年报的答卷与7 月初的预告基本一致,但是在细节上我们还是看到了很多可圈可点之处。
    首先,行业从去年下半年开始,由于台湾关停产能较多所带来的景气度提升确实为公司这一轮的业绩复苏提供了良好的大环境背景,但值得强调的是,并不是所有的LED 上游芯片企业都顺利抓住了这轮市场的整体复苏,表现优异的只有这些做好了充分准备的厂商。干照在这几年在稳固红黄光领域先进优势的同时,还做了大量投入切入蓝绿光芯片领域,去年三四季度后逐渐开始形成规模效应,顺利走出了前两年业绩下滑的低谷,回到健硕成长的快车道。
    其次,注意到半年报中公司提及非主营业务(外延片与芯片以外的其他LED 业务)的营业收入只有1098 万元,同比下降91.54%,这主要是公司深耕主业的战略方针,对业绩始终不能改善的LED 其他业务进行调整与关停,同时处置相关存货与机器设备所致。对亏损业务的迅速调整显示出了公司与众不同的优秀执行力,正如我们前一篇报告中所提到的:公司逐渐聚焦芯片主业,收缩非盈利项目的前提下,2017 年才是真正完整体现公司盈利状况的复苏之年。虽然收缩非盈利业务并非与利润纯正相关,但这种全力贯彻且不拖泥带水的执行力,是非常难能可贵的。
    第三,公司上半年顺利完成了第二期员工持股计划,这次员工持股计划参与者较多,基本上涵盖了公司绝大多数的核心骨干,实现公司与员工利益共享,吸引和保留更多优秀员工,更好地促进公司与员工的协同发展。员工持股计划对于干照这种上升型的成长公司重要性不言而喻,这也是我们看好公司后期成长的重要原因。
    第四,规模效应还将持续发酵:今年的业绩成长毫无疑问是蓝绿逐渐上量以及各事业部迅速应对市场变化抢占市场份额,快速扩大销售规模,完成工艺升级和产业升级的必然结果。我们认为规模效应以及蓝绿红黄的加成效应其实还有继续深化的空间,(比方说在小间距领域的配套化供应、规模化后支片也可以形成销售,带来应用整体效率提升等等)。因此,报告期内公司36.23%的毛利率我们认为仍有进一步提升的空间。而且在明后年南昌扩产项目逐渐加码后,这一细节还将进一步展现。
    第五,和君与公司的化学反应非常出彩。和君入主公司后,由于过去两年市场并购重组较多所造成的“市值管理就是借壳或主题资产注入”的错误影响,令不少投资者对于和君与干照的结合抱持有一些错误的解读。公司管理层用这一年的快速成长彻底的证明了和君与公司良好的结合度,市场所担心的、误读的、踌躇的,都干干净净地转化为了亮眼的营销数据,我们认为应正视和君这类产业资本与公司的融合,在国外有非常多的优秀公司都是类似的股东结构,这是我国资本市场进步与发展的重要表现之一,值得投资者重视。
    盈利预测和投资评级:给予买入评级 总体来看,干照作为国内红黄光LED 芯片龙头,在顺利切入蓝绿领域后,以优秀的上下游渠道开拓、良好的企业管理方法、借助行业回暖的东风,快速打开了市场,实现了主业盈利能力的持续改善,我们预计公司2017-2019 年将实现净利润2.24、2.73、3.88 亿元,对应2017-2019 年PE28.7、23.6、16.6 倍。看好公司未来三年的持续成长,维持公司买入评级。
    风险提示:1)芯片价格下滑的风险;2)公司产品销量不及预期。
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证券时报网:天宸股份(600620):收到近7000万元分红款




    天宸股份(600620)7月12日晚间公告,公司收到公司投资的绿地控股集团股份有限公司2017年年度现金分红款6958.59万元。上述款项将计入2018年上半年度收益。
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海通证券:电力设备深度:配网二次龙头快速增长 关注特高压建设提速


    一次设备。一次设备板块归属母公司净利润同比下降1.02%,若剔除业绩出现大幅变动的金龙机电,板块净利润同比增长5.88%。各板块的净利润增速分别为:输变电-39.12%,配电11.58%,低压电气26.69%,铁塔电缆20.45%,发电设备13.73%,电机及零部件-37.06%(若剔除金龙机电,板块利润同比大增53.74%)。
    二次设备。二次设备板块归属母公司净利润同比增19.15%,若剔除长园集团、科华恒盛等17H1或者18H1存在较大规模非经常性损益的公司,板块净利润同比增长5.25%。各板块的净利润增速分别为:智能电网85.14%(剔除长园集团,同比增长35.91%),智能用电-17.75%,电厂等自动化-55.90%,工控&节能环保-13.50%,电源-32.76%(剔除科华恒盛,同比增长5.48%),智能表102.78%。
    重点细分板块。工控子板块,上半年行业层面依旧维持较高景气度,工控龙头汇川技术、小型PLC龙头信捷电气收入端实现接近30%的增速,长期看,人口红利消失,且下游对产品品质要求不断提升,传统(纺织、制鞋等)和新兴(3C、锂电等)制造业机器替代人工均有需求。低压电气板块,龙头正泰电器基于其在中高端领域的发力和大客户的持续拓展,收入实现较快增长,利润大幅增长;聚焦中高端领域的良信电器,下游客户拓展亦持续推进,收入实现稳健增长,扣非利润快速增长。智能电网板块,行业龙头国电南瑞内生实现稳健增长,带动板块利润增长。智能表板块,受益于煤改气的持续推进和大型燃气集团对气表智能化、信息化需求提升,板块整体维持快速增长态势。电机及零部件板块(剔除金龙机电影响),板块利润实现大幅增长,主要源于周期复苏背景下,下游设备需求回暖,卧龙电气等企业盈利能力显着改善。
    推荐国电南瑞,工控内资龙头,特高压投资机会以及新能源汽车一线客户供货商。推荐国电南瑞,配网等电网结构性投资机会拉动公司上半年业绩同口径较快增长,未来特高压项目的复苏和调度进入新一轮更新改造等,有望带动公司业绩持续增长。
    特高压建设重新提速,由于前期特高压推进节奏放缓,大部分公司的业绩一定程度承压。此次能源局提出的项目总投资,我们预计对应1000亿元-1200亿元的设备需求。我们预计特高压业务占比较大、细分领域具有较高市场份额公司,将迎来业务显着反转。建议关注许继电气、国电南瑞、平高电气、特变电工等。
    工控板块,由于人口红利消失,以及产品品质要求的提升,新兴产业(3C、动力电池)以及传统产业(纺织等)对机器换人均有需求。内资品牌在拉近与外资品牌技术差距的同时,充分发挥了贴近客户,快速响应客户需求的优势,深耕细分产业专用产品,推动了对外资品牌的替代。推荐细分领域的内资龙头:汇川技术、信捷电气以及依托“平台+团队”的发展模式高效推动新兴技术孵化,实现快速成长的麦格米特。
    新能源汽车中游,中长线持续推荐进入一线车企、电池企业供货商:宏发股份、大洋电机、方正电机、卧龙电气、长园集团等。此外,关注市场拓展成效显着的低压电器企业:正泰电器、良信电器。
    风险提示:经济大幅下行影响工控产业需求,新能源汽车发展不达预期,配网投资不达预期,特高压建设不达预期,大宗原材料价格波动影响盈利水平。
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中银国际证券:医药行业周报:A股医药板块不存在整体泡沫化 回调提供买入机会


    本周大盘震荡走低,申万一级28个行业无一正收益,本周sw生物医药指数下跌1.81%,位列板块第二。医药板块细分行业涨跌排名依次是中药板块(+0.99%)、医疗服务板块(-0.32%)、化学制药板块(-0.74%)、医药商业板块(-1.73%)、生物制品板块(-1.76%)、医疗器械板块(-3.85%);在取得绝对收益的46只股票中,多数是前期热点公司即本身具有看点、前期走势良好在近期回调后股价率先回升,例如开立医疗、泰格医药、爱尔眼科、昭衍新药、恒瑞医药等。
    医药行业近期大幅回调,一季度板块上涨的整体20%以上绝对收益回撤至仅3.98%,即使如此,医药板块仍是申万一级28个行业年初至今取得正收益的三个板块之一(休闲服务10.94%、食品饮料8.44%,生物医药3.98%)。
    我们认为,大幅回调并不是行情的结束,回调之后有更好的机会:
    1)2018年宏观经济不确定性明显增加的情况下(如贸易战、地缘政治、金融去杠杆、加息等影响),大部分投资者更加重视确定性成长,追求确定性收益,稳定增长的消费类仍是投资的理想板块。在大体量的消费类板块中,医药板块内需为主,终端需求旺盛并且稳定增长;投资角度来看,相较其他消费板块,2017年滞涨,累积涨幅相对较小,投资十分具有性价比。
    2)A股医药板块业绩增长与估值相匹配,目前不存在泡沫化,主要矛盾是板块内部估值分化。多数投资者觉得年初至今医药涨幅过大,估值特别贵,实际上仅是市场比较认可的少数个股如恒瑞医药、片仔癀、创新药主题、疫苗主题等创下历史最高估值水平,但是大部分个股估值水平处于低位,如中药板块、医药商业、大部分创业板股票。2018年医药板块估值约35倍左右,处于2008年以来历史中位水平,不存在泡沫化,主要矛盾是内部估值分化严重。首先,我们认为,对于未来3年能保持年均20%左右稳定增长、相对抗周期性的医药行业来讲,PE35倍是一个合理估值水平。其次,医药板块内部估值分化严重,多数公司的市场预期已经下降,风险已经暴露在消化,基本面正在改善,大量估值处于历史地位水平的公司将存在系统性战略性机会。长期来看,在行业政策等利好行业强者背景下,仍建议长期持有细分行业的龙头公司。
    投资策略
    在当下时点,我们建议维持对细分行业龙头配置、关注中报预期较好的标的。具体的细分领域包括:创新药产业链上的CRO/CMO优质标的、消费升级受益的高端医疗服务&中药饮片二类疫苗、低估值的基本面正在发生积极变化的中成药公司和商业板块。
    A股组合:康弘药业、康美药业、昭衍新药、凯莱英、一心堂、沃森生物、美年健康、片仔癀、信邦制药、信立泰。
    此外,我们重点关注:翰宇药业、白云山、大参林、海正药业、南京新百、康泰生物、华润双鹤、通化东宝、京新药业。
    港股我们重点关注:东阳光药、绿叶制药、药明生物、丽珠医药、白云山。
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川财证券:机械设备行业周报:继续防御性配置 回避前期涨幅较多标的


    川财周观点
    1.本周A股主要指数继续下行,机械板块表现较差,涨幅居前的标的主要以超跌为主。下周机械板块建议继续防御性配置,回避前期涨幅较多的标的。2.先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018下半年机械板块的热点,应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块)板块。建议关注相关标的,周期机械:杭氧股份(002430)、杰瑞股份(002353)、深冷股份(300540)、三一重工(600031)、徐工机械(000425)、恒立液压(601100);先进制造:北方华创(002371)、新莱应材(300260)、晶盛机电(300316)、至纯科技(603690);其他:埃斯顿(002747)、日机密封(300470)和四方冷链(603339)。
    市场表现
    本周上证综指下跌0.76%,沪深300下跌1.08%,中小板综下跌2.66%,创业板综下跌3.12.%,中证1000下跌2.28%。川财机械设备行业指数上涨0.03%,板块跑赢上证综指1.17个百分点。机械设备行业指数下跌1.23%,行业涨幅周排名14/28,板块跑输上证综指0.47个百分点。
    本周机械设备板块,周涨幅前五的个股为五洲新春、道森股份、贵绳股份、海默科技和先导智能,涨幅分别为20.99%、13.86%、11.07%、9.86%和8.39%。跌幅前五的个股为东方中科、智慧松德、捷佳伟创、金盾股份和新日恒力,跌幅分别为22.78%、19.57%、18.33%、17.20%和14.96%。本周大盘指数继续下行,机械板块表现较差。机械板块领涨主要是五洲新春(20.99%),领跌是东方中科(-22.78%),涨幅前三都在10%以上,跌幅前十都在-10%以上,板块个股涨跌同现波动明显加大。
    行业动态
    美的机器人营收下滑引关注,回应称全年预期保持不变。美的近日发布的中期业绩报告显示,今年上半年美的机器人及自动化系统业务营收同比有所减少。作为美的多元化的重要布局方向之一,机器人业务营收的下滑引发投资者关注。对此,美的集团(000333)回复称,对机器人业务全年的营收预期保持不变。(高工机器人)。
    风险提示
    产业政策推动和执行低于预期,市场风格变化带来机械行业估值中枢下行,成本上行带来的盈利能力持续下降压力,次新板块系统风险。股票期权佣金股票期权手续费2.8每张

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证券时报:雄安投资公司横空出世 概念股或再迎机遇


    昨日,中国雄安建设投资集团有限公司成立的消息带动多只雄安概念股上涨。雏鹰农牧、建投能源、河北宣工涨停,东方能源、杭萧钢构、恒通科技分别上涨6.7%、6.26%、5.05%。值得指出的是,雏鹰农牧上涨得益于猪肉价格反弹。
    国家企业信用信息公示系统显示,中国雄安建设投资集团有限公司于7月18日成立,注册资本为100亿元,公司为国有独资性质。公司的唯一股东是河北省人民政府。公司的经营范围是以公司自有资金对外投资。
    国泰君安认为,中国雄安建设投资集团的成立预示了雄安建设节奏将进入实质阶段。雄安新区的规划—投资—建设正在从概念走向实质,从规划的招标、编制,以及环保、交通来看,整体进度要快于市场的预期。
    东方证券指出,公司注册资本雄厚,100亿元的注册资本体量堪比银行。北京银行作为京津冀地区最具实力的股份制银行,其注册资本也不过为126亿元。东方证券预计公司资金将主要用于新区基础设施建设及环保治理等方面。
    真假雄安概念股
    雄安概念是今年A股投资的热点主题之一,但一些概念股实际上在雄安并没有业务。今年以来已有9家公司发布澄清公告,说明公司未在雄安新区有相关业务。
    华铁科技、众合科技、杭萧钢构都发布澄清公告称,公司在雄安新区没有承接工程项目,但众合科技在雄安周边地区已有项目与业务落地。
    北玻股份称没有在雄安新区设立子公司的具体计划,也没有资产和业务。百货零售商利群股份称,公司目前没有在雄安新区开立门店,也无在雄安新区拓展新门店的计划。
    新奥股份表示,公司的全资子公司沁水新奥主要生产的是LNG,目前没有向雄安新区供应LNG产品的业务。华夏幸福表示,公司尚未在雄安新区取得住宅建设用地,尚未进行任何房地产项目的开发建设。
    另外,同济科技的参股公司参与的联合体受邀参加雄安新区启动区城市设计国际咨询活动,但未来中标存在重大不确定性。国新能源曾随山西省发改委主任赴石家庄就煤层气等清洁能源合作事宜进行洽谈,并未签署具体战略合作框架或协议。
    以上公司在发布澄清公告后均没有发布关于雄安新区的其他公告。
    券商看好的个股有哪些
    券商多从环保、基建、房地产等角度推荐雄安概念股的投资标的。
    环保方面,近日河北省环保厅出台《雄安新区“散乱污”工业企业集中整治专项行动工作方案》,要求8月底前全面完成排查“散乱污”企业整治工作。另外,中国社科院雄安发展研究智库7月18日正式挂牌成立。国家正就雄安新区未来建设制定总体规划和生态环境保护规划。光大证券重点推荐启迪桑德、北控水务、中金环境、先河环保、首创股份和渤海股份。
    东方证券从房地产的角度,推荐在雄安周边有产业园区布局或产业园区运营经验的招商蛇口和华夏幸福,以及有望参与京津冀及雄安地区特色小镇建设的滨江集团。
    国金证券从国改预期和受益雄安的角度,推荐几家“中”字头公司,中国电建、中国铁建、中国交建和中国中冶。国金证券的研究报告指出,中国电建、中国铁建、中国交建都已成立雄安新区工作组。
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